In een wereld waar de Tweede Wereldoorlog niet door de geallieerden gewonnen werd zijn de Japanners en Duitsers aan de macht. De grote oorlog is voorbij, maar in de Amerikaanse steden en dorpen heerst geen vrede en rust. Japanners en Duitse SS-ers terroriseren het land. Is er nog hoop voor Amerika?
De krachten van de As won de Tweede Wereldoorlog en Amerika is verdeeld in twee delen, het eerste gecontroleerd door het Reich, het tweede door aan de Japanners.
Een paar jaar later was het leven in het gebied bezet door de Japanners weer normaal. Zij brachten de I Tjing, het Boek der Veranderingen van de Chinese beroemde orakel, waarvan de oorsprong is verloren in de nevelen van de tijd.
Maar in deze nieuwe beschaving begint een vreemd gerucht de ronde te doen over een man die woont in een kasteel, een schrijver van sciencefiction, auteur van een boek waarin de overwinning van de geallieerden wordt beschreven ...